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该片以诗圣杜甫创作凤凰台为引，讲述了三位甘肃成县人士回乡参加乡贤大会时，揭开了一段深埋于记忆长河的往事。

　　在一个舒适的季节，弗朗西斯科（艾邦·摩斯·贝克许 Ebon Moss-Bachrach 饰）和怀有身孕的妻子贝丝（凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 饰）来到墨西哥某个海滨小镇度假。适值狂欢节期间，小镇四周歌舞升平，纸醉金迷，多少青年男女流连忘返。弗朗西斯科渴望寻觅一个安宁的所在，他找到当地的渔夫，从对方手中租下一艘船，打算在附近某个僻静的小岛安然度过五六天。次日，他和妻子抵达目的地。那里寂静无声，几乎看不到一个人影。岛上的孩子们偶尔逡巡四周，但无一例外脸上都挂着狰狞冷漠的表情。　　未过多久，令他们毛骨悚然的事情接连发生。岛上的孩子手执凶器猎杀成人，期间更发出令人不寒而栗的笑声。孩童的杀戮仍在继续，弗朗西斯科夫妇能否逃离……

 故事围绕一对姐弟 Vira 与 Dino 展开；在父母离异后，他们与母亲共同生活，却发现母亲逐渐“变了”。母亲痴迷使用所谓的 “ajian” 和 “rajah”（护身符或咒语）为生意带来好运，却渐渐伴随着奇怪的暴力行为与精神崩溃

　　一位年轻的传教士发现自己已故父亲保守多年的秘密，于是从菲律宾前往西班牙去寻找父亲的禁忌之爱。