故事发生在八十年代的意大利里维埃拉，每年夏天，十七岁的少年艾力奥（提莫西·查拉梅 Timothée Chalamet 饰）都会跟家人一起来此地度假。今年，和他们共享假日时光的，还有来自美国的奥利弗（艾米·汉莫 Armie Hammer 饰），高大英俊热情开朗的奥利弗很快就获得了艾力奥一家人的喜爱。随着时间的推移，艾力奥和奥利弗之间渐渐产生了致命的吸引力，但性别和年龄的桎梏让他们迟迟无法跨出那关键的一步，与此同时，单纯善良的少女马奇娅（艾斯特·加莱尔 Esther Garrel 饰）也向艾力奥奉献着自己的感情和身体。最终，汹涌的激情冲破了艾力奥和奥利弗之间的防线，两人开始了一段注定不会有结果的恋情。

来自西域的舞姬阿离三年前惨死客乡，身首异处，她的妹妹阿月来到事发的客栈，联合戏法师李久成和县令张承合谋演了一出大戏，将三年前涉及此事的相关人等都聚于一堂，巧设妙计让当年害死姐姐的凶手互相指证现形，最终查明了姐姐死去的真相，洗去了污名并昭雪报仇。

在恐惧状态下，兄弟会成员面临着一个关键时刻，他们的主要领导人被转移到最高安全级别的监狱，威胁着该组织的稳定。Elisa（Camilla Damião饰）是兄弟会创始人Edson（Seu Jorge饰）的18岁女儿，在犯罪边缘长大，被腐败的警察绑架。当她的阿姨克里斯蒂娜（纳鲁娜·科斯塔饰）试图营救她时，该团伙下令进入“恐惧状态”，对警察局和安全部队发动一波暴力袭击，使圣保罗市陷入混乱。在动荡之中，Elisa和Cristina努力应对正义和暴力的困境，因为过去和现在的选择相互碰撞，塑造了他们的命运。

当一位作曲家的任务是完成她已故导师的协奏曲时，她很快发现演奏音乐会带来致命的后果，这让她发现了旋律的令人不安的起源和已经觉醒的邪恶。