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　　影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。

杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。

　　影片构建了一个妙趣横生的死后世界观：人离世后将抵达一个连接无数“永恒世界”的中转站，一旦选择就无法改变。故事始于赖瑞（迈尔斯·特勒 饰）被蝴蝶饼噎死的荒诞开场，他在中转站重获青春，等待妻子琼安（伊丽莎白·奥尔森 饰）的到来。然而琼安到来后，却面临新的难题——她在战争中阵亡的前夫卢克（卡勒姆·特纳 饰），竟已在此苦候她67年。　　两个男人为了获得琼安的最终选择， 展开了一系列令人捧腹的“竞争”，各种啼笑皆非的较量让本该严肃的永恒抉择变成了一场妙趣横生的“爱情竞赛”。面对车站里呈现的琳琅满目的人生可能，一边是共同走过漫长岁月、充满柴米油盐记忆的现任丈夫；一边是曾令她刻骨铭心、苦候她67年的前度挚爱， 琼安必须做出最终的选择：与谁携手， 共赴永恒？