马德里1987

　　达武德从战争中归来，发现他村里的每个人都死于一种奇怪的疾病并且已经腐烂。 他的妹妹是唯一的幸存者，也正在慢慢腐烂。 达武德被他作为一名士兵的记忆所困扰，因为他面临着唯一真正的问题：生存和生活一样吗？

 故事发生在塞内加尔的大型建筑工地附近，晚上工人们与一名男子发生了冲突，男子的哥哥在工地因工伤丧生。

　　1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。　　小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无奈之下只得逃走，而这一过程中，老王对小云由怜生爱，可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落，放风给古成龙，古成龙赶到小红住处时，屋里只有她和小云，两人生命危在旦夕。