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　　圣诞前夜，虽然家人热切地期盼，但美丽干练的女律师安吉拉（瑞秋·尼科尔斯Rachel Nichols 饰）仍在办公室努力工作，进行最后的冲刺。繁冗的工作终至尾声，安吉拉独自下到地下车库，准备驱车回家。不过她的车无论如何也发动不了，车库电梯门也被锁住，于是她只好向保安托马斯（韦斯·本特利 Wes Bentley 饰）求助。托马斯友善恭敬，热情施以援手，却不知其心中藏着怎样的黑暗念头。　　写字楼大门紧锁，致使准备乘计程车回家的安吉拉在此返回保安室求助托马斯。时机业已成熟，托马斯露出狰狞面目，他绑架了安吉拉，强迫她参加自己的圣诞晚宴。这个爱慕安吉拉的小男人，给安吉拉带来一个宛如噩梦般的圣诞节……

这是系列首次以露伴的责任编辑、同时也是其得力搭档——泉京香为主人公展开的故事。这一次，京香因露伴的一句话，被卷入一场难以想象的怪异事件。本作在原作者荒木飞吕彦的协助下完成剧本创作，并由在国际上也备受关注的导演组合“5月”的关友太郎与平濑谦太朗共同执笔，推出全新原创故事。

 The story follows a nameless murderer, wearing a nightmarish mask, randomly murdering people across the U.S. in an attempt to secure his passage to hell. A patrolman’s pregnant wife, a fellow police officer, witnesses the killer murdering her husband and seeks to bring his to justice

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。