未婚夫在出差时沉迷于性行为

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

　　在孔雀镇的铁路旁边，生活着一个有着灰暗过去的男子——约翰·斯基尔帕（希里安·墨菲 Cillian Murphy 饰），他自幼在母亲的淫威下长大，由此养成了压抑自闭的性格。在母亲去世后，约翰的人格分裂，其内心生出象征母性的女子埃玛。约翰就这样在男女两个身份间转换，过着平静而扭曲的隐蔽生活。　　某个清晨，灾祸突然降临。一个火车头脱轨闯入约翰家的院子，正在晾晒衣物的埃玛受到惊吓，并且出现在小镇人民的面前。人们对此议论纷纷，约翰则希望尽快将火车头清除院子，然而政客们却打算以此作为政治斗争的砝码。面对种种混乱的局面，约翰和埃玛的心中焦虑重重，他们的矛盾也渐次激化……

　　张清远死后兰心终日郁郁寡欢，太子误以为她还深爱张清远，嫉妒不已，故意亲近其她妃子来刺激和报复兰心。兰心本已对太子暗生情愫，见状却只能伤怀。 姚芊芊明白了四面楚歌的危险，为保腹中孩子，她四处笼络人心，颇见成效。 王恭妃查出了兰心和张清远的私情，盛怒之下将兰心打入冷宫。太子偷偷潜入冷宫和兰心相见，两人终于明白了对方的深情，情动之下有了一夜温存…… 后来，兰心被诊出怀有身孕，王恭妃却根本不相信这个孩子是太子的……

以下两位千禧一代将他们不拥有的纽约公寓卖给了不知道自己被骗的新买家。这个骗子干得很出色，直到他们遇到了一个公寓老板，他有一个黑暗的秘密，把这个游戏玩弄在他们身上。

电影主要讲述了睿智沉稳的徐文轩、外表文静秀美但性格反叛火爆的白若雪，与伪君子海石在游戏世界相遇相识后，在现实世界里产生纠葛的爱情故事。

五个狗主人带着他们淘气的狗狗向山中的传奇老师寻求帮助——但需要接受训练的并不是他们毛茸茸的朋友。