被女婿征服的岳母

　　一对兄弟在他们的庄园附近发现了一具残缺不全的尸体，于是召集当地人一起调查。他们很快了解到，村子里发生的怪事是由一个恶灵引起的，这个灵魂进入了一个当地人的体内，他们等待着通过适当的程序驱逐他体内溃烂的恶魔。主角们不得不与迫在眉睫的危险赛跑，试图摆脱恶灵无情的魔爪。

阿尔菲（迈克尔•凯恩 Michael Caine 饰）生活在繁华的大都市伦敦，平日里最大的爱好便是出没于灯红酒绿的声色犬马之场所。阿尔菲自认为是当代唐璜，流连于不同女人的温香软玉的怀抱之中，私生活十分混乱。                                                                      　　无论是未经人事的清纯少女还是已有家室的成熟人妻，阿尔菲都会散发他强烈的男性魅力，将对方征服。就连在染病住院期间，阿尔菲都没有放过和性感美艳的小护士共赴云雨的机会。某一日，阿尔菲邂逅了美丽的寡妇卢比（谢利•温特斯 Shelley Winters 饰），让前者没有想到的是，自己的撩妹之术在卢比那里竟然全无作用。不仅如此，曾经对他趋之若鹜的女人们也都渐渐地离开了他。

　　少女幸子（宫崎葵饰）和老师的师生恋绯闻被传得风风雨雨，相依为命的母亲稔子（Ryo饰）则自杀未遂。打击不断的生活令幸子无法承受，升入中学后，她不去上学，每天闲逛打发时间。她和依靠小偷小摸赚钱的少年隆夫、精神脆弱的中年人久蔵成为了朋友。隆夫离开后，幸子和好友夏子（苍井优饰）返回了学校。　　不久后，她又差点被母亲的新欢德川强暴。谣言又起，幸子失望地离开学校。昔日的老师恋人现在发电所工作，幸子准备去他那里。然而在约定的小茶店里等了很久，他还是没有出现。灰心的幸子跟一个前来搭讪的男子离开茶店……

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。