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　　In the futuristic city of Vanille, with properly tuned ImmerSyst Eyes & Ears the world can look and sound like a paradise. But the life of a father and his young son threatens to disintegrate when the father's device begins to fail. Desperate to avoid facing his own traumatic reality, the man must venture outside to find a replacement, into a city where violence and danger lurk beneath a skim of beautiful illusion.

　　故事发生在未来世界，阿龙（黎明 饰）和阿强（张学友 饰）都是抓捕妖兽的特警队警员，但是上司（袁和平 饰）非常器重阿龙，而对阿强就戒心重重。阿强气不过在酒吧买醉，得到了女友（李若彤 饰）的支持宽慰。然而，他心头总是笼罩着阴影——原来阿强的母亲也是妖兽，后来他把这个隐秘告诉了阿龙。阿龙也坦白了自己跟妖兽幻姬（李嘉欣 饰）的一段感情……　　此后，阿龙在一次抓捕元大宗（仲代达矢 饰）的行动中，重逢了现已成为元妻的幻姬，情急之下却要引出重重误会。其实，元大宗是要跟人类合作的妖兽，但是另有一股液态妖兽正在肆虐地侵袭这个城市。在对抗液态妖兽的过程中，阿龙与幻姬的感情经历了生死的考验，但是元大宗的儿子鬼众道（张耀扬 饰）却设计离间意图消灭人类，与此同时阿强也发现了特警队的叛徒……

　　魔术师社长杜新月一直想要得到业内早已经失传的传奇魔术秘笈《三式详解》，然而拥有该秘籍的童铁却拒绝将它交给心术不正的杜新月。愤怒之中，杜新月买通了童铁的助手，让她在童铁表演逃脱魔术的道具上做了手脚，导致童铁在表演过程中惨死。不仅如此，他们还继续迫害知道秘籍下落的童铁的儿子童行。　　根据父亲留下的项链，童行来到了龙泉寺，在那里的方丈将《三式详解》交给了他，可就在这个节骨眼上，一直尾随童行的方教授现身抢走了秘籍，然而螳螂捕蝉黄雀在后，杜新月紧随其后打倒了方教授，试图抢夺秘籍，最终会鹿死谁手呢？

　　在金融中心如矣岛从事股票基金工作的黄宇真外表光鲜，但生活究竟怎样苦乐自知。从小独自抚养他长大的父亲病重在床，巨大的生活压力令他不得不向高利贷借款，却又似乎背上更为沉重的包袱。在此期间，他和妻子的关系逐渐冷淡，并出现裂痕；而老实木讷的他在公司又受到部长和后辈排挤，面临被裁员的命运，　　在某个沮丧的夜晚，醉酒而归的黄宇真重逢儿时的玩伴正勋。正勋从小自称正义的化身，他多次帮助宇真排忧解难。当晚，宇真一句无心之言，次日后辈竟被人杀害，而他的事业似乎也出现了转机。在此之后，接连有令宇真厌烦的人离奇死亡，似乎那个正义的朋友暗中出手帮助了他……