和朋友夫妇的交换

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。

　　本片以主人公大卫·布莱恩架车游历美国得克萨斯州过程中所见所闻为主线，透过一个个具有鲜明个性的小人物及发生在他们身上的故事，展示了当地人对于生活和爱情的独特理解。该片值得称道的是将歌舞与写实完美结合，大量旋律优美的乡村民谣,歌曲成为片中最耀眼的亮点，也是导演大卫·布莱恩对电影艺术的创新之举，是一次成功的探索。

 战争结束了，但留下的悲剧从来都不会就此断绝。在位于美国加州的一家伤兵医院里，卢克（强·沃特 Jon Voight 饰）痛苦的躺在病床上。战争彻底的夺走了他剩余人生里的幸福和自由，半身不遂的他注定再也享受不到生为一个正常人的快乐了。因为种种，卢克每天都生活在抑郁和愤怒之中。莎莉（简·方达 Jane Fonda 饰）的丈夫鲍勃（布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰）是一名军官。身为军官之妻，莎莉有义务对在战争中遭难的军人们进行安抚。就这样，莎莉邂逅了卢克，并且在时间的推移之中深深的爱上了他。为了给予卢克继续活下去的希望，她不惜用自己的身体去引诱卢克。