观察者

　　一卷神秘的中国古代卷轴，由于蕴藏着巨大的力量，邪恶的坏蛋们个个都想得到它来统治世界；一个来自中国西藏的无名武僧（周润发 饰），为了保护着卷卷轴，一直过着颠沛流离的生活，他几乎躲遍了世界的每一个角落。直到有一天，武僧觉得累了，于是，他开始物色合适的人成为自己的弟子，将这个艰巨的任务继承下去。街头混混卡尔（西恩•威廉•斯科特 Seann William Scott 饰）偶然中帮武僧解了围，或许是心灵感应，武僧感应到这个混小子就是自己的传人了，于是决定将一身武功传给卡尔。卡尔开始了他对抗邪恶的艰难宿命。

　　故事围绕缉毒警察何光辰（郑楚一饰）追查“将军”贩毒集团展开。一群“鬼面”狂徒黑吃黑劫走毒品，而幕后主使竟是何光辰的警校挚友（邹兆龙饰），两人从并肩立誓到正邪对立，上演刺刀见红的生死博弈。剧情通过血腥动作场面和兄弟反目的人性挣扎，揭露黑恶势力真相，最终将罪恶绳之以法。

　　这是一部终极警匪拍档动作喜剧，除了他们并不是真的警察。当一对穷途末路的好兄弟选择以警装参加了一场化妆舞会后，他们成为了街坊邻居的大人物。这对新崛起的英雄在面对真实世界的歹徒恶棍及游走黑白的贪污警探时，他们拿起假证件整装备战。

　　1977年，在被军事独裁统治折磨的巴西，四十多岁的马塞洛逃离了他混乱的过去，来到累西腓，希望在这里建立新的生活并与家人重修旧好。然而，他并未料到死亡威胁如影随形，笼罩在他的头顶。