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 A cataclysmic event serves as the backdrop for a passionate affair between two individuals torn between desire and the constraints of their circumstances.

　　学识渊博伟岸帅气的任智勋（李忠秀 饰）是小有名气的精神科医师，他偏向冷静思维人与人之间的情感，将一切都归于最理性科学解释，内心虽感深深孤独，却时常和不同的女子夜夜欢歌，双栖双宿，一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然，是一个追求真爱的传统男子。俊基通过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞（具智成 饰），然而对方仿佛隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐怖的鬼影出现在她的面前，有时会莫名其妙失去知觉。为了帮助女友摆脱困境，俊基拜托智勋采用催眠的办法为贤贞治疗。　　催眠过程中，贤贞讲述了自己隐秘的过去，并开始表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑，智勋利用催眠跨越禁区，全然不计任何后果……

　　尤瑟夫每天都往返于他的农耕村庄巴斯玛和他在耶路撒冷城里的工作之间，满怀热情地努力在瞬息万变的现代世界中寻找自己的位置。他年轻而躁动，更渴望摆脱乡村生活的束缚，而不是被卷入其中的种种烦恼。尤瑟夫的故事与年轻寡妇拉巴布和她的女儿阿芙拉、粗犷的领袖哈立德、鞋匠兼当地神父卡里姆的儿子以及活力四射的都市人胡卢德和她的商人丈夫阿明的故事交织在一起。

一个害羞的大学生和他鲁莽的室友开始了一个简单的任务去拿披萨，但在服用了一剂奇怪的令人心智的实验药物后，他们陷入了一个混乱的夜晚，荒谬的遭遇、疯狂的幻觉和意外的启示，这些启示可能会永远改变他们的生活。